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　　兴证国际发布研报称，字据业务标的情况退换盈利预测，展望固生堂（02273）2025-2027年贸易收入为34.07亿元、41.06亿元、49.08亿元，同比增长12.74%、20.50%、19.55%，归母净利润为4.00亿元、5.07亿元、6.31亿元，同比增长30.43%、26.63%、24.59%，看护“买入”评级。拆伙2025年6月30日，公司领有并标的83家医疗机构，较2024年12月31日新增5家。客户方面，2025年上半年新客户45.3万，同比增长7.77%；客户就诊东说念主次274.7万，同比增长15.27%，就诊次均消耗544元，会员就诊东说念主次108.0万，同比增长15.14%，会员回头率保握相对踏实。

　　兴证国际主要不雅点如下：

　　2025年上半年龄迹郑重，合乎预期

　　2025年上半年公司完了贸易收入14.95亿元，同比增长9.52%，归母净利润1.52亿元，同比增长41.90%，收入增长郑重，盈利智力显耀擢升。2025年上半年公司合座毛利率为30.63%，同比擢升1.23pct，归母净利率为10.14%，同比擢升2.32pct，销售用度率为11.85%，同比擢升0.12pct，经管用度率为6.30%，同比下落1.78pct。公司决定派发中期股息每股0.35港元，总共共东说念主民币0.76亿元，约占公司2025年上半年归母净利润的49.96%。

　　国医AI分身落地，加多优质中医处事供给

　　公司2025年6月发布首个“国医AI分身”，至8月总共已发布10大““国医AI分身”，遮盖肿瘤科、皮肤科、消化内科、耳鼻喉科、男科、脸色就寝科、经典方科、骨伤科8大中医中枢专业限制。通过AI技艺赋能中医，加多优质中医处事供给，科罚优质医疗资源供给不足的问题，为更多患者提供法子、高效的和谐体验。同期，公司上线AI健康助理，进一步擢升患者端和谐体验。

　　外洋营收完了增长，握续推动国际化政策

　　2025年上半年公司在新加坡业务收入为214.3万元，同比增长121.16%，完了快速发展。昔时，公司将赓续推动国际化政策，包括在外洋扩大线下处事收罗，深信数字化与东说念主工智能技艺的发展将显耀改善外洋优质中医医疗资源供给不足的地方，而且中医AI处事也会在外洋受到用户的迎接。

　　风险提醒：政策变化风险，商场环境及经济环境影响，扩店及并购标的速率不足预期，AI赋能落地低于预期或干与超预期等风险。

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包袱裁剪：史丽君

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